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IT Merger & Acquisitions – komplexe Herausforderungen leicht gemacht

Bei Fusionen und Übernahmen von Unternehmen spielt der IT-Bereich eine wichtige, aber auch kostspielige Rolle. Unsere erfahrenen Berater helfen Ihnen dabei, Herausforderungen auch in komplexen Merger & Acquisition-Projekten (M&A) erfolgreich zu meistern. Dabei setzen wir auf eine übergreifende Abdeckung des gesamten Transaktionsprozesses aus Sicht der IT, von der initialen Identifizierung und Bewertung der Chancen und Risiken, über die Unterstützung beim Vertrags- und Lizenzmanagement, bis hin zum stabilen Betrieb. Hierbei übernehmen wir als Partner die Rolle des IT M&A Advisors mit branchenübergreifender Expertise in nationalen und internationalen M&A-Transaktionen.

Was versteht man unter Merger & Acquisitions?

Der Ausdruck M&A beschreibt den Zusammenschluss von zwei Unternehmen. Erfolgt dieser durch eine Fusion oder Verschmelzung, bezeichnet man diesen Prozess als Merger. Werden hingegen Anteile von einem Unternehmen oder ein Unternehmen als Ganzes gekauft, wird dieser Kauf Acquisition genannt. Der IT-Bereich spielt dabei eine wichtige Rolle.

M&A IT: Die richtige Vorbereitung mit Due Diligence

Bei einem Unternehmenskauf erfolgt im Rahmen der Due Diligence die genaue Prüfung und Evaluierung des Zielunternehmens unter Betrachtung des finanziellen, rechtlichen, steuerlichen sowie wirtschaftlichen Zustandes. Die IT Due Diligence liefert Angaben zu strategischen, operativen sowie finanziellen Chancen und Risiken der IT, welche in die Kaufentscheidung, die Preisverhandlung und anschließende Post Merger Integration einfließen.

Durch die Analyse der IT des Zielunternehmens, auch Target genannt und die Erstellung von Businessplänen können wir frühzeitig belastbare Aussagen über den IT-Zustand und mögliche Restrukturierungsszenarien treffen.

Immer öfter spielen Software und Technologie eine große Rolle im M&A-Umfeld. Dabei stehen Entscheider oftmals vor der Herausforderung, die passende Technologie für ihren Use-Case zu finden.

digatus verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und Bewertung von Technologie- oder Software-lastigen Transaktionen. Die Software Due Diligence führen wir mithilfe unseres Partners Cape Of Good Code durch. Erfahren Sie mehr über Technology & Software Due Diligence.

Ist-Zustand ermitteln: Optimierung des Contract & License Management

Für eine kosteneffiziente IT ist die Optimierung des Vertrags- und Lizenzmanagements essenziell. Bereits vor dem Carve-Out (Ausgliederung) unterstützen wir bei IT-bezogenen Fragestellungen rund um das Sale and Purchase Agreement (SPA) und das Transitional Service Agreement (TSA). TSA und SPA Beratung sind unseres Erachtens besonders wichtig, denn damit wird der vertragliche Rahmen zur Sicherstellung des Weiterbetriebs der IT festgelegt. Zudem wird geregelt, welche Hard- und Software übertragen wird.

Eine erste Analyse, Kategorisierung und Bewertung der Bestandsverträge liefert während des Carve-Outs innerhalb kürzester Zeit einen Gesamtüberblick über Kosten, Vertragslaufzeiten und Vertragsarten.

Die ermittelte Ist-Situation dient als Basis für den individuellen Konzeptvorschlag und die anschließende Umsetzung mit dem Kunden.

Mit Lizenzmodellanpassungen und -harmonisierungen sowie der Nutzung von Bündelungseffekten können Kostensynergien genutzt werden. Häufig zeigt eine Erstanalyse zusätzlich Potenziale des „Downscaling“ – d.h. nicht mehr benötigte oder überdimensionierte Service Level-, Wartungs- und Lizenzverträge werden gekündigt.

Ausgliederung des IT-Bereichs mithilfe des Carve-Outs

Ob Carve-Out oder Standalone-Projekte – das Herauslösen eines Unternehmensbereiches ist sowohl für die abgebende als auch für die aufnehmende Seite ein komplexer Vorgang.

Dieser Prozess umfasst rechtliche, vertragliche, prozessuale sowie finanzielle Aspekte. Über den gesamten Transaktionsprozess muss die unterbrechungsfreie Geschäftstätigkeit des Targets sichergestellt werden. Wir übernehmen die Konzeption der Ausgliederung bzw. Trennung ganzer IT-Architekturen von Unternehmensteilen mit aktivem Change Management für Prozesse und Organisationen.

Eine schnelle Unabhängigkeit des Targets schafft dabei die Voraussetzung für Prozess- und Kostenoptimierungen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit der Ausrichtung der IT auf die langfristige Unternehmensstrategie.

Die richtige Integration von IT-Prozessen innerhalb der IT M&A

Für die Umsetzung der im Business Case ermittelten Synergieeffekte fehlt häufig die professionelle Beratung und Implementierung in Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten innerhalb der Post Merger Integration (PMI). Hierbei ist die Integration von IT-Organisationen und Prozessen in die bestehenden Strukturen essenziell.

Gleichzeitig erfolgt die Konsolidierung von Technologien gemäß dem “best of both” Ansatz, um die technologischen Stärken beider Einheiten zu nutzen. Wir stellen sicher, dass die gesamte IT, darunter ERP-Systeme, Applikationen sowie IT-Infrastruktur betrachtet werden. Für einen möglichst effizienten und reibungslosen Integrationsprozess setzen wir auch auf die Durchführung von Trainings und eine klare Kommunikation mit allen Stakeholdern.

Abschluss der IT Merger & Acquisitions-Transaktionen: IT Operations

Im Anschluss an den Transaktionsprozess wird das Target in den optimierten IT-Betrieb überführt. Beratungsleistung und Implementierung gehen bei uns dabei Hand in Hand. Als Beratungs- und Dienstleistungsgruppe bieten wir optional neben den Consulting-Leistungen auch den vollumfänglichen Betrieb der IT-Infrastruktur und Applikationen an.
Christoph Pscherer

Christoph Pscherer
Seit fast 20 Jahren bewegt er sich im IT-Umfeld und sammelte dabei Erfahrungen in verschiedensten Rollen und Bereichen. Durch seine jahrelange Erfahrung als Service Manager kennt er die Herausforderungen und Bedürfnisse auf Kundenseite. Dieses tiefe Verständnis und Wissen setzt er bereits seit über zwei Jahren bei digatus ein. Als Projektmanager liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich IT M&A wo er vor allem Carve-Out Projekte leitet.

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